Ihr Finanz- und Versicherungsgutachten

Unabhängige Komplett-Analyse für Finanzen, Versicherung und Versorgung - individuell abgestimmt auf Ihre Situation und Bedürfnisse.

Wir schaffen mehr als Sicherheit, sondern planen ein finanziell freies und lebenswertes Leben mit Ihnen. Mehr an Beratung als Sie je erfahren haben..

Der Komplett-Check für Ihren Finanz- und Versicherungsstatus

Jeder hat eigene Vorstellungen davon, wie ein freies und lebenswertes Leben aussieht. Auf der Suche nach der passenden Absicherung wird oft ein Mix an Versorgungsverträgen abgeschlossen, ohne wirklich zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Dabei entstehen Versorgungslücken, teure Fehlversicherungen und man verpasst Chancen für Steuervorteile und Vermögensaufbau. Unser Finanz- und Versicherungsgutachten ist ein umfassender Check Ihres individuellen Versorgungsstatus - und steht am Anfang jeder unabhängigen Beratung bei SaFiVe. Dabei werden nicht nur Grundlagen geprüft, sondern komplexe Zusammenhänge und individuelle Lebenssituationen mitgebracht.
- Passen meine Versicherungen eigentlich zueinander?
- Wie wirkt sich meine Immobilienanlage steuerlich aus?
- Welche Erbfolgen treten im Todesfall ein?
- Sind die Menschen versorgt, die ich versorgen möchte?
- Müssen im Erbfall Steuern gezahlt werden?
Mit dem Finanz- und Versicherungsgutachten erhalten Sie unabhängige Hinweise und Empfehlungen, um Ihren Versorgungsstatus optimal einzurichten - für ein freies Leben, egal was passiert!
So funktioniert's

Unabhängige
Empfehlung

Offizielles Gutachten durch Sachverständige für Finanzen & Versicherungen

Unverbindlich - erst nach der Analyse für Mandat entscheiden

Ergebnisse als hochwertige Buchbindung per Post

Für PrivatkundInnen

Für PrivatkundInnen

- Was passiert bei einem Unfall?
- Zahlen Sie zu viele Versicherungsbeiträge?
- Wie wirkt sich Ihr Hauskauf auf die Steuern aus?
- Und wie können Sie Ihr Vermögen sinnvoll anlegen und vorsorgen?
Das Finanzgutachten ist eine Art "großes Blutbild" für Ihren Versicherungsstatus. Statt Verträge einzeln zu bewerten, werden alle Zusammenhänge geprüft und langfristig betrachtet. So erkennen Sie Versorgungslücken und die besten Möglichkeiten für Ihre individuelle Situation. Das Ziel: Echte Werte schaffen für ein lebenswertes Leben
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Altersvorsorge & Geldanlage
Verfügung
Risiko-Lebensversicherung
Steuerliche Fragen

Für UnternehmerInnen

Für UnternehmerInnen

- Was passiert eigentlich, wenn Sie oder Ihre wichtigste Fachkraft ausfallen?
- Sind Ihre betrieblichen Versicherungen sinnvoll aufeinander abgestimmt?
- Wie gut sind Sie gegen Cyberrisiken geschützt?
- Wie gut können Sie betriebliche Vermögenswerte aufbauen, Steuervorteile nutzen und Ihre Mitarbeiter entlohnen?
Das Versicherungs- und Finanzgutachten für Unternehmen prüft Ihre individuelle Unternehmenssituation - gerne auch in Zusammenhang mit Ihrer privaten Situation
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Der Weg zu Ihrem Finanz- und Versicherungsgutachten

1

Verträge & 
Dokumente hochladen

Senden Sie Ihre aktuellen Verträge und Dokumente zu. 
Hiergeht es zur Checkliste.
Kunden-Zugang einrichten
2

Telefon-Gespräch /
Kennenlernen

Ein Telefon-Gespräch hilft, Ihre persönliche Situation und Ihre Vorstellung eines finanziell freien Lebens zu erkennen.
Termin vereinbaren
3

Ergebnisse als Buchbindung per Post + Beratungsgespräch

Die persönliche Besprechung ist der Abschluss der Analyse. Hier kläre ich alle übrig geblieben Fragen, bis Sie zufrieden sind.
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Privatkunden

380

LebensWert- 
Analyse

Safive lachende Personen

Unternehmen

450

Unternehmenswert- Analyse

SaFiVe Unternehmerin

Enthält

Telefonische Unterstützung beim Ausfüllen
Sachverständige Prüfung bestehender Verträge
Hochwertig gebundenes Gutachten
Unabhängige Empfehlung zur Optimierung
Persönliches Beratungsgespräch
VorüberweisungPaypal_logo

Fragen und Antworten:

Gerne beantworte ich auch Ihre Fragen rund um das Thema Versicherungen und Finanzen. Ich freue mich auf Ihr Anliegen.

Termin buchen

Nehmen Sie nach der Gutachtenerstellung ein Honorar für Ihre Leistungen?

Ja und Nein. Hier sprechen wir ein grundsätzliches Problem der Branche an. Noch nicht alle Versicherer bieten reine Honorarberatungstarife. Möchte ich Sie also unabhängig, so wie es eine Sachverständigen-Zulassung verlangt, beraten, würde ich, wenn ich nur Honorartarife anbiete, die Auswahl der Anbieter sehr einschränken. Stellen Sie es sich so vor, als hätte Ihr Gemüseladen auf einmal nur noch 5 Sorten Gemüse. Am Ende könnte es also sein, dass gerade ein Tarif mit Abschlussprovision der günstigste für Sie wäre. Somit analysiere ich immer den ganzen Markt, unabhängig und dann stellen wir fest, ob Ihr gewünschtes Produkt weitere Kosten nach sich zieht. Ist dem so, sprechen wir natürlich vorher darüber. Es werden bei mir keine zusätzlichen Kosten fällig, ohne dass Sie vorher davon wissen.

Es gibt auch Leistungen, wie beispielsweise die Begleitung bei Bankterminen, Unterstützung in der Kommunikation mit Rentenversicherungsträgern etc., die einfach per Stundensatz abgerechnet werden. Dies besprechen wir dann mit Bezug auf Ihre individuelle Situation.

Muss ich nach dem Gutachten mit Ihnen zusammenarbeiten?

Nein. Aber ich freue mich natürlich, wenn doch. Das Gutachten soll Sie in die Lage versetzen, Ihre eigene Versorgungssituation zu verstehen und Handlungsbedarf zu erkennen. Ob Sie diesen dann genau so bewerten wie ich, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Risikoempfinden ist bei jedem Menschen subjektiv.

Ich begleite meine Kunden meist lebenslang, wenn Sie dies wollen. Von Versicherungen, übers Eigenheim, den Aufbau von Vermögen über weitere Immobilien und die Planung Ihres Ruhestandes bis hin zum Testamentsverwalter.

Meist sind es Kundenbeziehungen, die wachsen und sich auf die weiteren Generationen fortführen.

Beraten Sie in ganz Deutschland?

Ja. Wir sind überregional tätig und arbeiten 100% digital. Dies bedeutet, dass Sie überall auf der ganzen Welt auf Ihre Verträge Zugriff haben und auch auf den gesamten zwischen uns geführten Schriftverkehr. Alles per App oder auch wie in Ihrem Onlinebanking mit den gleichen Sicherheitsstandards.

Kann ich mich auch ohne Gutachten von Ihnen beraten lassen?

Nur im Ausnahmefall. Weil es keine umfassende und ganzheitliche Beratung darstellt. Bitte sprechen Sie uns in Einzelfällen darauf an. Meist müssen wir aber, alleine aus Haftungsgründen, Einzelverträge ohne eine vollständige Analyse ablehnen.

Ausnahmen sind sehr junge Menschen, Berufsstarter, die schlichtweg noch keine Verträge zur Analyse haben. Hier ist »grüne Wiese« und somit meist keine Fehlberatung zu korrigieren.

Was können oder machen Sie nicht?

Als unabhängiger Versicherungsmakler können wir Ihnen das vollständige Portfolio der Beratung bieten und ich behaupte auch, weit über die Leistungen meiner Kollegen hinaus. Beratungsarme Versicherungen wie KFZ, Private Haftpflicht und Hausratversicherung bilden wir online ab, so dass Sie hier auch Zugriff auf alle günstigen Onlinetarife ohne Abschlusskosten haben. Die Beiträge brauchen Sie für wichtigere Themen. Aber trotzdem betreuen wir Sie auch bei Onlineanbietern im Schadensfall.

Kundenstimmen

Sarah Skowronek-Gänge

Sarah Skowronek-Gänge

„Frau Schröders geht individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein und überzeugt mit ihrer herzlichen Art. Ihre Beratung hat Tiefe und überzeugt durch Fachwissen. Hier werden Lebensumstände immer wieder angepasst. Man verlässt die Beratung stets mit einem guten Gefühl."
Safive Kunde

Adam Murrell

„I dont know what mess I would have ended up in navigating all the insurances necessary to be a German Self-employed resident. Christina Schröders took all the stress away, persistently striving to find me the best deals suited to my needs, I couldn't have done it without her! Vielen Lieben Dank Christina!!”
Thomas Hillard

Thomas Hillard

„Being an international in Germany, after 4 years, I still didn't have all my insurance and pension plans in order. Christina has been happy to provide the information with total confidence and patience as we focus on the important issues of each policy and how they relate to my own situation. I'm really happy we were connected, and have already extended her service to some business related insurances as well.”

Standort

Medicusstr. 10k
63743 Aschaffenburg

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