Ihr Finanz- und Versicherungsgutachten
Umfassende Komplett-Analyse für Finanzen, Versicherung und Versorgung – individuell abgestimmt auf Ihre Situation und Bedürfnisse.
- Umfassende Analyse
- Nachvollziehbare Bewertung
- Passende Empfehlungen
Als Ihr vertrauensvoller Finanz- und Versicherungsmakler in Aschaffenburg schaffen wir mehr als Sicherheit. Mit unserem umfassenden Finanz- und Versicherungsgutachten planen wir gemeinsam mit Ihnen ein finanziell gut aufgestelltes und lebenswertes Leben.
Wir prüfen Ihre bestehende Absicherung, zeigen mögliche Versorgungslücken und Fehlversicherungen auf und betrachten Chancen für Steuervorteile und Vermögensaufbau. Dabei erhalten Sie eine transparente Beratung, die Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Ziele und Ihren Absicherungsbedarf in den Mittelpunkt stellt.
Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihr persönliches Gutachten bei SaFiVe – Ihrem Partner für Finanz- und Versicherungsberatung.
- Passen meine Versicherungen zueinander?
- Hab ich Steuervorteile bei Immobilienanlage?
- Welche Erbfolgen treten im Todesfall ein?
- Sind Angehörige ausreichend versorgt?
- Müssen im Erbfall Steuern gezahlt werden?
- Mitarbeiterbindung durch betriebliche Krankenversicherung
- Betriebliche Altersversorgung (bAV)
Gutachten für Gewerbe- & Privatkund:innen
Gutachten für Unternehmer:innen
- Was passiert eigentlich, wenn Sie oder Ihre wichtigste Fachkraft ausfallen?
- Sind Ihre betrieblichen Versicherungen sinnvoll aufeinander abgestimmt?
- Wie gut sind Sie gegen Cyberrisiken geschützt?
- Wie gut können Sie betriebliche Vermögenswerte aufbauen, Steuervorteile nutzen und Ihre Mitarbeitenden entlohnen?
- Betriebliche Altersvorsorge
- Keyman-Absicherung
- Cyber-Versicherung
- Mitarbeitenden-Vergütung
- Steuerliche Fragen
Gutachten für Privatkund:innen
- Was passiert bei einem Unfall?
- Zahlen Sie zu viele Versicherungsbeiträge?
- Wie wirkt sich Ihr Hauskauf auf die Steuern aus?
- Und wie können Sie Ihr Vermögen sinnvoll anlegen und vorsorgen?
Das Finanzgutachten ist eine Art »großes Blutbild« für Ihren Versicherungsstatus. Statt Verträge einzeln zu bewerten, werden alle Zusammenhänge geprüft und langfristig betrachtet. So erkennen Sie Versorgungslücken und die besten Möglichkeiten für Ihre individuelle Situation. Das Ziel: Echte Werte schaffen für ein lebenswertes Leben.
- Versorgungslücken feststellen
- Altersvorsorge & Geldanlage
- Patientenverfügungen
- Höhe der Arbeitskraftabsicherung
- Steuerliche Fragen
Der Weg zu Ihrem Finanz- und Versicherungsgutachten
Verträge & Dokumente bereitstellen
Sie senden uns Ihre aktuellen Verträge und Dokumente. Hierzu können Sie unseren kostenlosen Kundenzugang »simplr« nutzen.
Telefon-Gespräch / Kennenlernen
Gemeinsam besprechen wir Ihre persönliche Situation und Ihre Vorstellung eines finanziell freien Lebens. Anhand all dieser Informationen zu Ihren Zielen erstellen wir Ihr individuelles Gutachten.
Ergebnisse als Buchbindung per Post + Beratungsgespräch
Zufriedene Kundenstimmen
Frau Schröders geht individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein und überzeugt mit ihrer herzlichen Art. Ihre Beratung hat Tiefe und überzeugt durch Fachwissen. Hier werden Lebensumstände immer wieder angepasst. Man verlässt die Beratung stets mit einem guten Gefühl.
I dont know what mess I would have ended up in navigating all the insurances necessary to be a German Self-employed resident.
Christina Schröders took all the stress away, persistently striving to find me the best deals suited to my needs, I couldn’t have done it without her!
Vielen Lieben Dank Christina!
Being an international in Germany, after 4 years, I still didn’t have all my insurance and pension plans in order. Christina has been happy to provide the information with total confidence and patience as we focus on the important issues of each policy and how they relate to my own situation. I’m really happy we were connected, and have already extended her service to some business related insurances as well.
Fragen und Antworten:
Nein. Aber ich freue mich natürlich, wenn doch. Das Gutachten soll Sie in die Lage versetzen, Ihre eigene Versorgungssituation zu verstehen und Handlungsbedarf zu erkennen. Ob Sie diesen dann genau so bewerten wie ich, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Risikoempfinden ist bei jedem Menschen subjektiv.
Ich begleite meine Kunden meist lebenslang, wenn Sie dies wollen. Von Versicherungen, übers Eigenheim, den Aufbau von Vermögen über weitere Immobilien und die Planung Ihres Ruhestandes bis hin zum Testamentsverwalter.
Meist sind es Kundenbeziehungen, die wachsen und sich auf die weiteren Generationen fortführen.
Ja. Wir sind überregional tätig und arbeiten 100% digital. Dies bedeutet, dass Sie überall auf der ganzen Welt auf Ihre Verträge Zugriff haben und auch auf den gesamten zwischen uns geführten Schriftverkehr. Alles per App oder auch wie in Ihrem Onlinebanking mit den gleichen Sicherheitsstandards.
Nur im Ausnahmefall. Weil es keine umfassende und ganzheitliche Beratung darstellt. Bitte sprechen Sie uns in Einzelfällen darauf an. Meist müssen wir aber, alleine aus Haftungsgründen, Einzelverträge ohne eine vollständige Analyse ablehnen.
Ausnahmen sind sehr junge Menschen, Berufsstarter, die schlichtweg noch keine Verträge zur Analyse haben. Hier ist »grüne Wiese« und somit meist keine Fehlberatung zu korrigieren.
Als Versicherungsmakler können wir Ihnen ein breites Portfolio an Beratungs- und Versicherungslösungen bieten. Unser Anspruch ist es, Sie nicht nur beim Abschluss, sondern auch langfristig in wichtigen Versicherungs- und Finanzfragen zu begleiten.
Beratungsärmere Versicherungen wie Kfz-, private Haftpflicht- oder Hausratversicherungen bilden wir auf Wunsch auch online ab. So erhalten Sie unkomplizierten Zugang zu passenden Online-Tarifen und können Beiträge dort einsparen, wo eine umfangreiche persönliche Beratung nicht immer erforderlich ist.
Die dadurch frei werdenden Mittel können gezielt für wichtigere Absicherungsthemen eingesetzt werden. Gleichzeitig lassen wir Sie auch bei online abgeschlossenen Verträgen nicht allein: Im Schadensfall unterstützen wir Sie weiterhin bei der Kommunikation und Abwicklung.
Gerne beantworte ich auch Ihre Fragen rund um das Thema Versicherungen und Finanzen. Ich freue mich auf Ihr Anliegen.
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